F*I探员马刚聪明能干，屡破奇案，而他的破案法宝就是他那高超的伪装绝技，无论什么人，他都自信能扮得惟妙惟肖新的案子摆在了马刚面前，乔治亚州一个银行**犯身怀巨款逃亡了，马刚奉命前往缉拿，唯一的线索就是**犯的女友雪梨。为了接近雪梨，马刚施展他的变身特技，化身成了雪梨久未碰头的姑母，一个超过两百磅的“老*子”。马刚的特技堪称一绝，经过化身易容，成功接近了雪梨。然而相处久了，马刚却发现自己爱上了可能有份参与收*赃款的雪梨，更要命的是，*正的姑母登场了。